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うっとりするような美人ニューハーフ「桜井美穂」。その美人な顔には想像のできないおおきなチ○ポで、男たちの菊門めがけてFUCK！こんな美人なニューハーフは他には絶対いません！！ この動画を見る

街ですれ違っても振り向いてしまいそうな超美女ニューハーフ・なな。形のいいヒップ、くびれたウエスト、そして拘束されたアナルを犯されます！他にも4人の美女が登場！数々のニューハーフと浮名を流してきた監督・ISSEIの集大成がココに！！ ...

ブラジルのシーメール達がこの作品に集まった。アメリカ人VSブラジル人のテクニック合戦。16人がアナル、フェラ、3Pと繰り返す。アメリカやヨーロッパの大胆なハードコア作品に仕上げている。保存版。 この動画を見る

小麦色に焼けた美少女（男）が登場。自分のあれをこすりながら、カメラマンを誘惑。彼も男と分っていながら、撮影を忘れて身を乗り出す。他にも11人のシーメール達が楽しませてくれる。保存版。 この動画を見る

美人シーメールに犯される究極のマニアックプレイ【逆】アナルファック！！遂に待望の第2弾が登場です！超A級美少女・ゆかチャンをはじめ、ドエロシーメール・舞さん、AKIRA姉さん…。彼女（？！）たちに突っ込まれ変態M男がイキまくる！！あ...

チ○ポの付いた美女5人のプライベートな性癖に迫る問題作！濃密なSMプレイを楽しんだり、時には淫乱すぎるニューハーフに何度も求められたり、お互いの口に射精した精液を交換したり、ケツマ○コを犯したり…も～っ、変態三昧です！！ ...